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iRems Box 把对话、工作资料和业务数据放在同一个工作界面中。你可以上传文件提问，围绕一个项目持续工作，也可以安排重复任务。

开始前准备

• 管理员提供的 Box 访问地址、本机用户名和密码。
• 一台可以访问 Box 所在网络的电脑，以及浏览器。
• 一份获准使用的文件，建议先用内容简短、文字清晰的 PDF 或 DOCX。

Box 需要保持开机。新的 AI 回答还依赖模型服务可用；能打开登录页并不代表模型服务已连通。

完成第一次问答

1. 在浏览器输入管理员提供的 Box 地址，填写 Username 和 Password，点击 Sign in。成功后进入对话界面。
2. 点击左侧 新聊天。如需持续处理同一事项，先按项目与 Agent章节建立工作区，再在其中开始聊天。
3. 点击输入框旁的 上传会话文档，选择文件。等上传状态结束，确认附件已出现在当前对话中。
4. 在输入框说明要做什么、使用哪份资料、怎样输出，点击 发送。
5. 需要交付时，让 iRems 整理成文档，按保存和导出成果章节下载，并打开下载文件检查。

请根据刚上传的文件，列出主题、三个关键事实和需要我确认的问题。
每条事实请写明所依据的文件或段落；资料没有说明的内容标为“待确认”。

完成后检查　你能在历史会话中找回这次问答，并能说明回答使用了哪份文件。

退出登录与忘记密码

使用完成后，在账号菜单点击 退出登录，尤其是在共用电脑上。忘记密码或无法登录时，请通过负责维护这台 Box 的人员联系 GoldenData，由技术人员安排本机服务处理；当前没有邮件、手机或平台后台远程找回密码的自助流程。

阅读前先认清两个名称

项目 / Project / Agent：部分 Box 把“项目”显示为“Agent”。这是同一类工作区的界面称谓差异。本手册统一写“项目”；若你的界面显示 Agent，按对应入口操作，已有资料和操作含义不变。

资料库 / Library：指可被同一客户内获授权用户使用的资料区域。它与当前项目的文档列表不同。上传前请先确认资料应放在哪里。

手册修订日期为 2026 年 10 月 16 日。设备版本可在左下角问号菜单的版本记录中查看。遇到未显示的功能，先请本机管理员核对版本、权限及功能开通情况。

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按任务选择入口

• 临时问一个问题：新聊天。
• 同一事项要多次讨论：进入项目，再开始聊天。
• 让 AI 参考长期通用资料：先在资料库确认文件已存在。
• 使用订单、工单等业务数据：在获授权的聊天或项目中指定数据源；连接由管理员配置。
• 以后还要重复做：先验证一次结果，再创建计划任务。

语言和版本

点击左下角账号菜单，打开 设置 → 通用 → 语言，选择中文或 English。界面语言变化后，菜单名称会相应变化。两个手册入口默认打开对应语言；在手册内切换语言会保留当前章节，不改变 Box 界面语言。

点击左下角 问号，在“最近更新”中查看版本详情。向管理员反馈问题时，把设备显示的版本一并提供；本手册的修订日期不是设备软件版本。

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提出一个可回答的问题

把资料范围、任务目标和输出要求写在同一条消息中。要求分析数字时，加上时间范围、单位和计算口径。

请只使用《本月销售汇总》分析本月收入变化。
按产品线列出收入和环比变化，说明时间范围、币种与计算口径。
缺少的数据请列出，不要估算补齐。最后写出三个需要业务负责人确认的问题。

上传和使用附件

1. 确认当前位于正确的普通聊天或项目聊天。点击 上传会话文档，或将文件拖入对话区域。
2. 按文件选择器接受的格式选择文件。不同入口支持的格式可能不同；文件大小以页面提示为准。
3. 等上传完成后，检查附件名称。多文件上传如中途失败，先检查哪些已经成功，再补传缺少的文件。
4. 在问题中指定文件名和处理范围。例如“先阅读第 2 章，列出验收条件”，避免只写“分析一下”。

附件并不一定只留在本次聊天。普通聊天上传的文档可能异步形成资料库副本；项目聊天上传的附件会加入当前项目文档。具体范围见资料放在哪里。

阅读和继续追问

回答生成时，发送按钮会变为 停止生成。需要中断时点击它；停止不代表已经发出的模型请求或工具操作被撤回。继续前先检查已经完成的内容。

对于较长回答，展开过程与来源，核对文件、查询范围和结果。若引用不清楚，可以追问“这一条结论来自哪份资料”。看到回答并不等于已核对全部文件。

找回和整理会话

在左侧搜索框输入关键词查找会话。打开会话的更多操作菜单，可以重命名；需要长期推进时，可将普通会话加入项目。删除前先保存仍需使用的成果；删除会话不会自动删除已归档的资料库副本。

完成后检查　资料名称正确，关键事实有依据，未确认内容明确列出。AI 起草的内容经你核对后再用于业务。

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入口　左侧“项目”或“Agent”

创建工作区

1. 点击项目区域的 新增按钮，或进入项目列表后点击 新建。
2. 填写 名称 和 描述。名称要能辨认业务事项；描述写清目标、范围和当前背景。
3. 按需要填写 AI 指令，说明本项目回答时应遵守的规则。指令主要影响本项目，不会替你授予数据访问权限。
4. 点击 保存，在该项目主页的输入框开始新聊天。检查会话是否出现在该项目的聊天列表中。

本项目用于整理客户服务事项。
优先参考本项目文档，区分已确认事实和待确认信息。
输出行动项时写明事项、依据、负责人和期限；资料没有提供负责人或期限时写“待确认”。

使用四个页签

加入已有会话

进入项目的 聊天 页签，点击 加入会话，搜索并选择普通会话。完成后在项目聊天列表中确认归属。加入项目后，继续提问时仍应指明要使用的资料，不要假定所有历史内容都已经成为可复用文档。

保存阶段结论

在当前项目会话中完成并核对回答，然后在项目 文档 → 保存最新回答 中填写标题并保存。回到文档列表，确认新条目存在。这个操作保存的是最新一次 AI 回复；需要合并多轮结论时，先让 AI 整理为一份完整文本。

归档与删除

归档会把项目从默认列表中隐藏；可在项目列表的 已归档 筛选中找回并恢复。删除会使项目文档和项目会话归属不可见。只是暂时不用时，优先归档；确需删除时，先下载需要保留的文件并读清确认提示。

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普通聊天的自动归档

普通聊天生成的文档，以及上传文档的解析内容，可能自动保存到资料库。上传文档形成的条目可能是 Markdown 解析副本；会话原附件仍保留。解析是异步的，上传结束后资料库条目可能稍后出现。

检查资料库的 来源、名称和上传者，确认文件来自手动上传、会话上传、对话生成还是主动保存。解析副本用于检索和复用，不能替代原文件排版、公式或签署信息；重要原件请另行保留。

使用资料库

1. 点击左侧 资料库，用名称、类型或目录关键词搜索。必要时点击 刷新。
2. 新增资料时点击 上传，选择文件并等待完成。以页面实际支持格式和大小提示为准。
3. 确认列表中出现正确的名称、来源和更新时间。需要检查保存内容时点击 下载 并打开文件。
4. 回到聊天，明确要求参考该资料。需要核对引用时，让 iRems 给出资料名和对应内容。

删除前确认副本位置

资料库中只有具备相应权限的条目会显示 删除。删除普通会话的原附件，不会连带删除已经归档的资料库副本；删除资料库副本也不要推定会抹除历史对话。清理时分别检查会话附件、项目文档和资料库。

项目文档删除后，该项目不再将其作为补充内容使用。删除本机内容不代表已经发送给模型的内容或调用记录被同步删除。有额外数据清理要求时，联系管理员确认处理范围。

完成后检查　要长期复用的资料能在正确位置找到；仅属于项目的材料没有被主动保存到资料库中。

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选择 Skill

入口　聊天输入区“选择 Skill”

1. 打开 选择 Skill，查看当前账号可用的技能及说明。
2. 选择与任务相符的技能，再给出业务问题、资料范围和输出要求。技能名称及数量以本机列表为准。
3. 检查回答是否使用了正确资料。技能提供处理方法，不会补齐缺失的数据，也不会扩大账号权限。

创建和管理私有 Skill

入口　左侧“我的 Skill”

1. 点击 新建 Skill，在“希望 Skill 做什么？”中描述经常重复的工作，需要时点击 AI 生成草稿。
2. 核对并修改草稿中的目标、输入要求、操作步骤和输出要求。生成草稿不等于已经保存。
3. 选择是否启用，再点击 保存 Skill。回到列表核对状态；启用后对话可以自动发现并使用。
4. 用一个小任务验证效果。之后可通过 查看与编辑、停用 或 删除 维护。私有 Skill 保存在当前 Box，只有当前账号可以查看和使用。

也可以导入 Skill 包或文件夹，并在编辑页导出 Skill。导入后先核对说明和参考资料，再决定保存及启用；导入成功不代表已保存或已启用。

从回答整理成文档

要求 iRems 将已核对内容整理成报告、清单或操作说明。生成可展示的文档后，点击 在侧栏查看文档 打开右侧面板。部分多步骤工作会显示 任务主线；按提示补充资料、确认阶段结果，再切换到 文档 阅读。

请把刚才核对过的结论整理成一份可下载的文档。
保留事实依据、未确认事项和下一步行动。
不要新增没有讨论过的数据、负责人或日期。

下载到电脑

1. 打开右侧文档面板，确认显示的是本次需要的完整文档。
2. 点击对应下载按钮：Markdown .md、Word .docx 或 PowerPoint .pptx。按钮是否出现取决于当前内容和版本；图片预览不会显示同样的文档导出按钮。
3. 在浏览器下载列表中找到文件并打开。检查标题、正文、表格和分页；演示文稿还需逐页确认信息与版式。
4. 若导出失败，保留当前会话和文档，可先下载 Markdown 留存，再把错误提示反馈给管理员。

保存到 Box

供当前项目继续使用：使用项目文档中的“保存最新回答”，或上传整理好的项目文件。

允许客户内复用：在文档面板点击 保存至 Library，再到资料库检查条目。普通聊天成果可能已自动归档；出现“Library 中已存在”表示未重复保存。

项目内资料不会自动进入资料库，但主动“保存至 Library”会把成果放入资料库。保存前确认资料适合该使用范围。

完成后检查　下载文件能正常打开，重要内容已经人工核对，成果保存在预期位置。

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入口　左侧“计划任务”

先确认任务条件

Box 需保持运行，所需模型、资料和连接可用。建议先在目标会话手动完成一次相同工作，检查口径与结果，再设置计划。需要项目上下文时，先进入对应项目会话。

在对话中创建

1. 在目标会话说明任务内容、执行频率、时间、时区和通知条件。也可从 计划任务 → 新建 → 在新对话中创建 进入。
2. 等 iRems 完成创建，再打开 计划任务 列表。仅有一句“好的”不算已创建。
3. 核对标题、任务内容、重复频率、运行时间及下次执行时间；需要延续项目上下文时，确认目标是正确的现有会话。
4. 通过任务更多菜单 立即运行 验证一次，再检查运行记录和对应会话结果。

请在当前会话创建一个计划任务：每个工作日北京时间上午 9 点，读取本项目获授权的数据源，整理昨日未完成订单。
列出订单号、状态和资料中已有的负责人；找不到数据时明确说明。
仅在有需要处理的变化或执行失败时提醒我。创建后请说明频率、时区和下次运行时间。

使用表单创建

1. 点击 新建 → 使用表单创建，填写标题和任务内容。
2. 在 运行于 中选择“新对话”或“现有对话”。选择现有对话时，再选定目标会话。
3. 选择 重复 频率：每天、每个工作日、每周、每小时或按分钟；填写相应时间或间隔。
4. 检查时间预览，然后提交表单。返回列表确认新任务已出现且处于预期状态。

在自然语言中写清“北京时间”或具体时区，保存后再核对下次运行时间。“每个工作日”按周一至周五理解；不要自行假定会避开法定节假日或补班日。

“运行于新对话”表示由任务建立自己的对话。重复执行可能继续使用该任务已有的对话，不代表每次都生成一个新的空白聊天。

完成后检查　任务列表里能找到它，执行时间正确，立即运行的结果符合预期。

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查看运行结果

1. 进入 计划任务，按名称搜索；使用“全部”“已开启”“已暂停”筛选。
2. 打开任务的 更多操作 → 运行记录，查看每次执行的状态和输出。
3. 打开该次运行对应的对话，检查是否读取了预期资料、是否得到业务结果。需要处理的失败，按错误提示修复资料或连接后再运行。

修改和控制任务

点击任务标题打开详情，修改内容、频率、时间或目标对话。详情中的编辑会自动保存；退出后重新打开，确认值已更新。如页面报错，不要假定修改成功。

• 立即运行：发起一次执行。发起成功后仍要等待运行结果。
• 暂停 / 恢复：控制后续计划。暂停不代表当前已经开始的执行被取消。
• 取消运行：对仍在排队或执行中的运行，在运行记录提供该按钮时使用。
• 重新启动：用于已完成任务。确认重复执行符合业务需要。
• 删除：停止以后运行。需要留存的结果应先保存或下载。

通知与中断

页面出现 开启通知 时，可以按提示授权浏览器通知。浏览器限制、系统设置或关闭页面可能影响通知；运行记录是检查是否执行的主要入口，不要仅凭是否收到通知判断成功。

Box 关机、网络中断或服务故障期间不能正常完成任务。恢复后是否补跑取决于任务策略；先检查记录，不要假定每个错过的时点都会补执行。

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普通用户怎样使用

进入项目的 连接 页签，确认数据库或第三方平台已列出。普通聊天只能使用允许全局使用的数据源；指定项目的连接要在对应项目内调用。

请先确认当前可用的订单数据源，并说明可查询的时间范围。
再统计上周每天的订单数量，标明日期字段、时区、去重规则和缺失数据。
只读取数据，不修改记录。

连接可见不保证某次查询一定成功。空结果也不等于业务数量为零；先核对时间、筛选条件、实际权限和数据是否完整。

管理员新增数据库

管理员入口　账号菜单 → 设置 → 数据库与第三方平台 → 新增连接

1. 选择数据库连接，填写 连接名称 和 数据库类型。当前支持 MySQL、PostgreSQL、SQL Server、MongoDB 和 TDengine。
2. 按数据系统管理员提供的信息填写主机、端口、数据库、用户名和密码；按服务要求设置 TLS。使用获授权的只读账号。
3. 选择 可用范围：“全局”可用于普通聊天及所有项目；“指定项目”只允许勾选的项目使用。
4. 点击 测试连接，阅读反馈并解决错误。修改了配置后应重新测试。
5. 点击 保存连接，确认启用状态和范围，再在目标聊天中做一次小范围查询。

MongoDB 填写主机名或 IP，不要把完整连接 URI 粘贴进主机栏。TDengine 3.x 使用 taosAdapter REST 服务，常用端口是 6041；不要填原生协议端口 6030。具体参数以数据系统管理员提供的配置为准。

编辑与停用

编辑已有连接时，密码不回显；密码留空表示保留原密码。保存后重新核对使用范围。普通用户无法管理连接时，应联系本机管理员。

停用后，后续聊天和计划任务无法继续使用该连接。删除前会显示可能受影响的项目和任务；这表示潜在影响范围，不代表每个任务都曾实际调用它。已提交的查询不会因停用而被追溯取消。

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管理员入口　设置 → 数据库与第三方平台 → 新增第三方平台

连接企业微信或钉钉

1. 选择 企业微信 或 钉钉，按表单填写企业、应用和凭据信息。凭据由企业平台管理员提供，只填写在指定配置字段中。
2. 勾选需要使用的能力，并选择全局或指定项目范围。勾选代表允许尝试读取，不代表已经获得企业平台权限。
3. 点击 测试连接。区分凭据有效、读取权限通过、读取失败和未验证；查看每一项的具体原因。
4. 按错误提示检查应用可见范围、权限或有效业务样本，再测试并保存。回到目标聊天中验证一个具体查询。

“凭据验证完成”只说明认证环节通过。某项读取未验证时，不能据此声称该业务数据可用；保存连接也不会自动补齐权限。需要备用员工标识或审批样本时，由熟悉平台的管理员按提示提供。

企业微信测试消息

具备权限且连接支持时，管理员可在连接操作中点击 发送测试消息，填写一个指定成员和消息内容，核对后发送。这个按钮会真实发送消息，不能当成只读连接测试。

部分配置还支持管理员在交互对话中发送企业微信应用消息。使用前明确连接、收件人和正文，发送后检查反馈；出现超时或结果不明时，先核对是否已送达，避免重复发送。

不要把某个连接的读取或测试能力理解为可任意处理审批、修改通讯录，或可在计划任务中自动发送消息。以当前界面、实际授权和返回结果为准。

查不到预期数据

先检查时间范围、员工或部门是否属于应用可见范围，以及所选能力是否已完成实际只读验证。若出现限流或额度提示，稍后再测；不要反复保存相同配置。

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反馈问题时提供这些信息

先联系本机管理员；管理员需要服务支持时，再联系负责这台 Box 的交付或支持人员。

问题发生时间和时区：
Box 页面显示的版本：
正在使用的功能及入口：
操作步骤：
预期结果：
实际结果和完整错误提示：
相关会话或计划任务的名称：
是否每次都能复现：

附截图前隐藏不必要的客户资料。请勿提交密码、应用 Secret、完整银行账号或身份证件信息。需要业务样例时，由管理员确认可提供的范围。

一次完整工作的检查清单

• 使用了正确的聊天、项目和数据范围。
• 关键事实、数字及引用已经核对。
• 需要持续使用的成果已保存到正确位置。
• 下载的正式文件已打开检查。
• 计划任务已验证执行结果和下次时间。